京东物流:香港IPO定价在每股40.36港元 将于明日上市

【京东物流:香港IPO定价在每股40.36港元 将于明日上市】 _原题为:京东物流:香港IPO定价在每股40.36港元 筹资净额将达241亿港元
摘要【京东物流:香港IPO定价在每股40.36港元 将于明日上市】京东物流在港交所公告称,香港IPO发售价定为每股40.36港元 。按发售价每股发售股份40.36港元计算,假设超额配股权未获行使,经扣除就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支及经计及任何额外酌情激励费(假设酌情激励费获悉数支付),全球发售募集资金净额预计约为241.13亿港元 。京东物流将于明日上市 。
京东物流在港交所公告称,香港IPO发售价定为每股40.36港元 。按发售价每股发售股份40.36港元计算,假设超额配股权未获行使,经扣除就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支及经计及任何额外酌情激励费(假设酌情激励费获悉数支付),全球发售募集资金净额预计约为241.13亿港元 。京东物流将于明日上市 。

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早前报道:
京东物流“低门槛”启动招股 能否打破年后明星科技股“破发”魔咒?
作为今年上半年以来备受瞩目的新股之一,京东物流终于正式启动招股 。
5月17日,根据香港交易所披露的最新资料,京东物流当日启动股份全球公开发售 。此次京东物流全球公开发售总计6.092亿股,公开发售时间为5月17日至5月21日,价格区间为每股39.36港元至每股43.36港元,每手买卖单位为100股,股票代码2618 。
这也意味着,叠加其它佣金及交易费后,京东物流本次一手打新的门槛仅为4379.7港元 。相较之下,今年以来港股打新的部分科技股中,快手、汽车之家、百度、哔哩哔哩、联易融的门槛分别为11615.89港元、25434港元、12600港元、19960港元和9233港元 。
截至17日17时30分,据老虎证券统计信息,京东物流已获得108.39倍认购 。“我个人认为京东物流基本面没有问题,是可以尝试打新的,”有不愿具名的券商分析人士向21世纪经济报道采访人员表示,“但当下其股价走势更重要的还是看大盘及整体市场热度 。”
募资247亿港元
京东物流于17日至21日正式启动招股,预计5月28日将在港交所挂牌交易,美银证券、高盛、海通国际为此次发行的联席保荐人 。
同时,京东物流IPO获得7名基石投资者同意认购约119亿港元股票,包括软银、淡马锡、Tiger Global、中国国有企业结构调整基金及中国诚通投资、黑石、Matthews Funds和Oaktree 。
根据京东物流披露的招股资料,假设发售价为每股股份41.36港元(即发售价范围每股股份39.36港元至43.36港元的中位数),经扣除公司就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支后,假设超额配股权未获行使,此次京东物流全球发售募集资金净额预计约为247亿港元 。
这也就意味着,以发行价中位数计算,假如未行使超额配售权,基石投资者认购额约占募集资金规模的48% 。
京东物流方面称,本次募资金额中的55%将用于升级和扩展六大物流网络,保持竞争优势;20%的募资将用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术,包括自动化科技、数据分析与算法以及其他底层技术等;15%的募资将用于扩展一体化供应链解决方案的广度与深度,深耕现有客户,吸引潜在客户 。
据京东此前披露的招股书显示,京东物流过去三年保持了高速增长,2018、2019及2020年,京东物流营收分别为人民币379亿、498亿和734亿,其中2019年同比增长31.6%,2020年同比增长47.2% 。2021年一季度,京东物流收入224亿元,同比增长高达64.1% 。