兴业银行也要发行500亿！又一批银行可转债计划密集公布还有这些银行已发行完毕

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摘要【兴业银行也要发行500亿！又一批银行可转债计划密集公布还有这些银行已发行完毕】5月21日晚间，兴业银行公告称，该行当日董事会全票通过了关于发行不超过500亿元A股可转债的相关议案，并在可转债持有人转股后按照监管要求用于补充核心一级资本。（券商中国）

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又见银行可转债发行大规模计划！
5月21日晚间，兴业银行公告称，该行当日董事会全票通过了关于发行不超过500亿元A股可转债的相关议案，并在可转债持有人转股后按照监管要求用于补充核心一级资本。

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这也是近两个月内第三家披露可转债发行计划的上市银行。此外，上海银行、杭州银行、苏州银行年内已陆续完成可转债发行，合计发行规模达400亿元。
目前，该行可转债发行方案尚待股东大会审议及监管部门核准。同时，该行6月中旬召开的股东大会上还将审议1000亿元二级资本债发行计划、新一届董事会及监事会候选人等重要议案。
兴业银行拟发行500亿元可转债
事实上，早在2020年1月，就有投资者在互动平台向兴业银行发问“是否有可转债发行计划？”当时，该行回应表示，“将视业务发展需要，动态论证相关方案” 。
5月21日，该行可转债发行方案正式落地。当日，兴业银行通过董事会决议，拟发行不超过500亿元A股可转债，扣除发行费用后将全部用于支持未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。
兴业银行也在公告中对此次可转债发行的必要性予以明确：
一是，为了满足资本监管要求。截至去年末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.33%、10.85%和13.47% 。
该行认为，虽然目前资本充足水平仍能满足当前资本监管要求，但在监管力度不断加强背景下，有必要进一步夯实资本基础，在满足未来发展需要的同时，预留缓冲空间，提升风险抵御能力，以灵活应对不断变化的外部经营环境及监管环境。
二是，为了支持全行转型发展。根据对银行业发展趋势的总体判断并结合自身实际，该行预计，未来几年内业务发展将保持较稳定的增长。
同时，公告表示，该行将坚持客户为本、商行为体、投行为用，积极打造新的增长点；坚持走多市场、综合化发展道路。因此有必要在内部利润留存的基础上进行必要的外部融资，为全行未来发展提供坚实的资本基础，提升公司整体竞争力。
兴业银行称，本次发行可转债将进一步增强全行资本实力和风险抵御能力，有利于推动持续健康发展，符合该行整体发展战略及全体股东的利益，是必要且可行的。
值得注意的是，该行可转债发行方案尚待股东大会审议及监管部门核准。同时，该行股东大会文件显示，会上还将审议1000亿元二级资本债发行计划。
具体来说，考虑到目前较为有利的资本补充外部监管环境，以及上半年300亿元二级资本债、100亿元次级债到期的实际情况，该行计划一次或分批在境内外市场发行不超过1000亿元二级资本债，募集资本用于充实二级资本。
两个月3家！可转债发行方案密集披露
兴业银行也是近两个月内第三家披露可转债发行计划的上市银行。在这之前，重庆银行、成都银行分别于3月末、4月末披露可转债发行方案，拟发行规模分别为130亿元、80亿元。

兴业银行也要发行500亿！又一批银行可转债计划密集公布 还有这些银行已发行完毕

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