世诚投资指出，近期“抱团股”的估值修复速度超出了预期，世诚投资的自主估值模型显示，龙头股的短期性价比又回到了“乏善可陈”的水平；另外交易结构(核心资产的拥挤度)也接近春节前的水平，并没有明显的改善 。展望接下来两个月，其认为结构性行情机会多多，包括以半导体产业链为代表的泛科技板块和以财富管理为代表的金融服务业 。另外，也会加强布局上游周期品；而鉴于“缺芯”将逐步边际改善，传统车企或迎来比新能源车更有性价比的阶段 。
同犇投资表示聚焦A股、港股的大消费板块，包括食品饮料、物业、医药、消费电子、轻工、互联网、教育等行业 。选股思路上，我们努力寻找今年盈利预测有望上调、明年净利润将较快增长、未来12个月估值回落幅度预计有限的股票 。关于高端白酒，短期的回调是在继续消化估值，行业景气度依然非常良好，高端白酒的长期空间依然巨大，价量齐升的长期逻辑不会发生变化，白酒行业依然是行业属性最好的行业之一 。
（文章来源：中国基金报）
(责任编辑：DF407)

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