【瑞银：重申万洲国际买入评级 目标价10港元】

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瑞银发布研究报告称，重申万洲国际（00288）“买入”评级，预测2022-24年纯利为13.4/15.1/16.6亿元，目标价10港元 。该行相信公司第二季核心EBIT将胜市场预期5%-8%，主要受美国业务利润率带动，上半年该业务盈利同比增长95%至6.19亿美元，包装肉分部盈利同比增长51%至5.39亿美元，主因其有强大的定价能力 。
报告中称，对于中国业务，管理层预计下半年的包装肉销量将恢复正增长，但由于生猪价格环比可能更高，预计下半年利润将略低于4000元/吨 。对于美国业务，管理层承认目前包装肉799美元/吨的高利润可能是暂时的，主要受美国通胀环境带动，但仍预计长期利润将超过600美元/吨 。

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