盘后机会挖掘汇总：这一板块掀涨停潮！押注优质赛道机构调研方向变了？( 二 )

市值超过3000亿元的光伏龙头——隆基股份正式入局氢能的消息今天上午引爆市场，除了隆基股份盘中大涨超过5%外， A股市场氢能源概念股也集体飙升，并掀起涨停潮。
平安证券的研究报告指出，氢能已经成为应对气候变化、建设脱碳社会的重要能源。欧、美、日、韩等发达国家纷纷制定氢能路线图，加快推进氢能产业技术研发和产业化布局。氢能产业已成为我国能源战略布局的重要组成。2019年氢燃料电池产业相关投资及规划资金1805亿元。尽管受到疫情影响， 2020年氢能投资金额仍有1600亿元，市场对于氢能产业依旧充满信心。
“碳中和”或引发新一轮供给侧改革水泥板块投资只需紧盯龙头股
随着“碳达峰”与“碳中和”被写入政府工作报告， “碳中和”概念股近期表现异常活跃。不过，作为中国“碳中和”之路主战场之一的水泥板块，近半年表现却不尽人意，核心原因在于去年下半年开始煤炭价格与水泥价格之间价差不断扩大，引发投资者对成本压力的担忧。
不过从当前时点来看，水泥龙头仍是A股中少数有估值性价比的核心资产：短期来看，超高股息率叠加再通胀交易属性，板块内个股或迎来估值修复的机会；而从长期来看， “碳中和”或将是一轮全新的供给侧改革，行业集中度提升趋势不可逆转，龙头公司将脱颖而出。
机构调研回暖化工、电子、生物医药获青睐
数据显示，上周(3月29日至4月4日) ，各机构(含基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构、QFII等)共对135家A股公司上市公司合计进行3058次调研，调研总数较前一周增加了约27% 。
在全部获机构调研的公司中，迈瑞医疗共获得726家机构的调研。其中，有112家基金公司、51家证券公司、167家阳光私募、42家保险公司、203家海外机构和11家QFII参与了周内对迈瑞医疗的调研。从迈瑞医疗行情表现来看，上周，迈瑞医疗区间涨跌幅达5.58% ，截至4月2日的总市值约4954.55亿元。
半导体行业景气度高企国产替代进程有望加速
今年年初以来，多品类半导体产品价格持续上涨，需求加速回暖、晶圆产能紧缺的行业景气上行周期仍在演绎。东莞证券也表示，受益于下游消费电子、5G通讯、服务器和汽车电子的旺盛需求，叠加外围多重因素影响，全球晶圆制造产能持续紧张，产品交期延长，行业景气度高企。
企业业绩佐证了行业景气度。根据数据，在42家已披露2020年业绩报告的半导体及元件企业中， 34家实现归母净利润正增长，占比超8成，通富微电、士兰微、中芯国际等10家企业归母净利润同比涨幅超过100% ，尤其是通富微电，归母净利润同比上涨达1668.04% 。
（文章来源：东方财富研究中心）
(责任编辑：DF150)

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